Rachel Morgan, født som en demonheks, visste at det ville bli problematisk å beskytte de paranormale innbyggerne i Cincinnati som demon subrosa. Men situasjonen utvikler seg raskt til å bli langt mer besværlig enn hun hadde forestilt seg. Etter å ha beseiret den listige demonen Hodin, står Rachel overfor en ny trussel fra den mystiske figuren kjent som 'The Mage', som er fast bestemt på å fullføre det Hodin hadde startet. Han har en plan om å ta ned Rachels maktstruktur, bit for bit. Med hennes verden som rakner, er Rachel i desperat behov av hjelp. Men med alle hennes støttespillere under angrep, ser hun seg nødt til å inngå en avtale med de mest usannsynlige allierte.
