Rachel Morgan, en demon født av heksemakt, fryktet at det å beskytte de paranormale innbyggerne i Cincinnati som demon subrosa ville føre til problemer. Men hun innser raskt at problemene er mye større enn hva hun kunne ha forestilt seg. Etter å ha beseiret trickster-demonen Hodin, står Rachel nå overfor en ny trussel fra hans mystiske allierte, kjent bare som 'The Mage'. Denne skumle figuren er fast bestemt på å fullføre Hodins oppdrag, og hans første mål er å undergrave Rachels maktbase bit for bit. Når verden hennes ramler sammen, finner Rachel seg i en kritisk situasjon hvor hun desperat trenger hjelp. Men mens støttespillerne hennes er under angrep, må hun ta mot til seg og inngå en avtale med de mest usannsynlige allierte for å overleve.
