Etter å ha blitt strandet på en helt annen og mer farlig versjon av Jorden, leder oberst Lewis Cayce sin lille hær av fordrede amerikanere, innfødte fra Yucatán, og Jaguar-krigere i kampen mot den største styrken som Dominion-general Agon kan samle. I en uventet vending innser General Agon den iboende ondskapen i Dominion og de avskyelige Blodpresterne, noe som fører ham til å vende seg mot sine tidligere ledere. Ut av denne merkelige alliansen begynner Lewis Cayce og Agon å samarbeide for å presse den felles fienden tilbake mot Dominions mørke hjerte i den Store Dal i Mexico. Men flere Dominion-tropper har blitt trukket fra vest for å stoppe den allierte fremrykningen mot den Helligebyen, og et tøft kappløp er i gang. Som om ikke dette var nok, kan Gran Cruzada – en enorm Dominionshær som var på vei mot Californias for å kaste ut enda en kjettersk motstander – allerede være tilbakekalt for å møte Cayces soldater. Tiden har blitt mer verdifull enn noensinne, og før Lewis Cayce kan forsøke å iverksette sin plan for total seier, må han og hans styrker ta fatt på nye prøvelser.
