Tre måneder har gått siden Ollie inngikk en dristig avtale med den smilende mannen for å redde sine kjære, og deretter forsvant hun uten et spor. Den smilende mannen lovet Coco, Brian og Phil at de ville få en sjanse til å redde henne, men etter hvert som tiden går, begynner de å frykte at han har lurt dem og at Ollie er tapt for alltid. Men endelig dukker et spor opp. En gutt som forsvant fra en nærliggende reisende karneval, blir funnet i en svømmeplass i byen, skrekkslagen og snakkende. Han forteller alle som vil høre om den mystiske mannen som tok ham. Hvordan mannen lot ham dra på én betingelse: at han skulle levere en melding. Spill hvis du tør! Spillet er i gang! Den smilende mannen har endelig gjort sitt trekk. Nå er det Coco, Brian og Phils tur til å gjøre sitt. Og de vet akkurat hvor de skal starte. Det reisende karnevalet er på vei til Evansburg. I mellomtiden er Ollie fanget i verden bak tåken, der hun lærer de grusomme hemmelighetene i den smilende mannens karneval, og hun prøver alt hun kan for å hjelpe vennene sine med å finne henne.
