Nyhetsklipperen og bestselgende forfatteren Katherine Arden avslutter sin kritikerroste, nervepirrende kvartett som startet med 'Small Spaces' i den spennende avslutningen 'Empty Smiles'. I denne boken har det nå gått tre måneder siden Ollie inngikk en dristig avtale med den smilende mannen for å redde sine kjære, og hun har deretter forsvunnet uten et spor. Den smilende mannen lovet Coco, Brian og Phil at de ville få en sjanse til å redde henne, men som tiden går, begynner de å frykte at han har lurt dem, og at Ollie er borte for alltid. Alt tar en uventet vending når en redd og mutt gutt fra en nærliggende omreisende karneval dukker opp med et budskap til trioen fra den mystiske mannen som tok ham: 'Spill, hvis du tør.' Spillet er i gang! Den smilende mannen har endelig gjort sitt trekk, og nå er det Coco, Brian og Phils tur til å svare. De vet akkurat hvor de skal begynne. Det omreisende karnevalet er på vei til Evansburg. Samtidig befinner Ollie seg fanget i verden bak tåken, der hun lærer de skremmende hemmelighetene til den smilende mannens karneval.
