I denne spennende fortellingen fra den populære Destroyermen-serien, tas Major Lewis Cayce med på en nervepirrende reise i alternativ virkelighet. Handlingen utspiller seg i 1847, nesten ett år etter at han og hans lille gruppe soldater ble forlist på en underlig og farlig jord mens de var på vei for å kjempe mot Santa Anna i den meksikansk-amerikanske krigen. Nå har Lewis og hans menn, som består av artillerister, infanterister og dragoons, dannet vennskap med lokalbefolkningen i Yucatán og bidratt til å bygge opp en motstandshær. De har stått imot de brutale angrepene fra den blodige Hellige Dominansen som prøver å utslette deres nye allierte. Når en radikal kult, kjent som Blood Priests, blir mer fremtredende og søker sin egen makt, klarer ikke Dominansen å la sin første nederlag stå uimotsagt. De er fast bestemte på å knuse de som avviker fra deres tro og utvise dem fra de ervervede områdene. Heldigvis for dem er Lewis Cayce en erfaren leder. Han vet at defensiv strategi kun kan føre til stillstand, og at en stillstand mot den befolkningsmessig overlegne Dominansen kun vil føre til ytterligere problemer. I denne gripende historien må Cayce bruke hver eneste ressurs i sitt arsenal for å holde mennene sine i live.