Fra den bestselgende forfatteren Jessica Clare kommer en hjertevarm julehistorie fra det ville vesten. Caleb Watson har vært betatt av Amy Mckinney, læreren på barneskolen, siden første gang han så henne. Men hun er totalt uvitende om hans følelser, ettersom han aldri har turt å si noe. Da han får vite at Amy skal være fru Claus under den lokale julefeiringen, ser han sin sjanse og melder seg som julenisse. Dette gir ham ikke bare muligheten til endelig å introdusere seg, men også å overøse henne med gaver. Amy har vært den heldige mottakeren av ulike 'Secret Santa'-gaver på jobb, uten å ane hvem den hemmelige beundreren hennes er. Hun ønsker dog at han ville gjøre seg kjent, slik at de kunne dyrke et romantisk forhold, ettersom hun som nykommer i det intime samfunnet Painted Barrel, Wyoming, ofte føler seg ensom. Når hennes upålitelige utleier påstår at han er gavenes skaper, er det ikke helt den typen mann Amy hadde forestilt seg. Hun blir imidlertid dobbelt overrasket når den gruffne nykommeren Caleb Watson plutselig krasjer daten hennes og insisterer på at han faktisk er den rette for henne.