Fra forfatteren av "The Trouble With Scotland" kommer en ny, sjarmerende romanse satt til de vakre skotske høylandene. Julen i den stille skotske fiskequayen Gandiegow i år er en tid for quilting, reparering av knuste hjerter og gjenoppliving av en gammel flamme. Etter å ha hevet seg fra tre år med sorg over tapet av mannen sin, Joe, tar Rachel med seg datteren deres, som er fem år gammel, for å besøke farens hjemby Gandiegow og tilbringe tid med hans bestefar. Rachel hadde imidlertid ikke planlagt å støte på Joes fetter, mannen som fikk henne til å tvile på kjærligheten rett før hun skulle gifte seg. Brodie er kommet hjem for å hjelpe til med bestefarens fiskerivirksomhet, men han ønsker helst ikke å se Rachel. Selv om hun brøt hjertet hans for seks år siden, har det hun representerer fortsatt en sterk innvirkning på ham. Hvis de klarer å slutte å krangle lenge nok til å bearbeide fortiden, kan de finne ny kjærlighet når det nye året begynner...