For å beskytte en kvinne i fare, må Longarm oppspore en opiumsjeger. Deputerende marskalk Link St. Clair er savnet. Sist sett på jakt etter togtyver utenfor Cheyenne, har ingen sett eller hørt fra den tapte lovhåndheveren siden. Nå er det opp til deputerende marskalk Custis Long å finne ut hva som har skjedd med kollegaen. Longarm merker imidlertid en merkelig sammenheng: en vakker ung enke han reddet på gatene i Denver, er også forsvunnet uten spor. Hennes etternavn? St. Clair. Når Longarm ankommer Cheyenne for å nøste opp i mysteriet, støter han på en kompleks vei av blodig mord, opiumavhengighet, dødelig bedrag og skjult gull. Det viser seg at verken Lilly eller Link St. Clair er det de gir seg ut for å være. Én ting er imidlertid sikkert: begge er langt fra hellige...
