I denne spennende romanen fra den bestselgende Kate Daniels-serien, som har tatt #1-plassen på New York Times' bestselgerliste, opplever vi en tid preget av magiske bølger i post-Shift Atlanta. Hver bølge bringer med seg nye farer, og hovedpersonen Kate Daniels, nå en uavhengig legemann sammen med sin partner, den tidligere Beast Lord Curran Lennart, må navigere i denne urolige tiden. Etter å ha brutt med livet i The Pack, tilpasser Kate og Curran seg et nytt og mer stille liv, men de vet at det vil ta tid å fjerne seg helt fra fortiden. Når de begynner å etterforske forsvinningen av vennen sin, Eduardo, innser de at det ikke blir så stille likevel. Undersøkelser viser at Mercenary Guild står overfor alvorlige problemer, og at Eduardos nylige oppdrag er knyttet til en gammel fiende som nå er på fremmarsj. Kate og Curran må nå bruke all sin styrke og kløkt for å stoppe denne trusselen før den ødelegger byen de elsker, bit for bit.