Velkommen tilbake til den fantastiske verdenen skapt av den 'New York Times' bestselgende forfatteren Anne Bishop, hvor overnaturlige vesener og mennesker lever side om side i en konstant kamp for sameksistens. I denne spennende fortsettelsen har Meg Corbyn, som har vunnet tilliten til de mystiske 'Others' i Lakeside Courtyard, begynt å forstå hva det innebærer å leve blant dem. Som menneske skulle hun teknisk sett kun være et akseptabelt byttedyr, men hennes unike evner som cassandra sangue gjør henne til noe mer betydningsfullt. Når to vanedannende rusmidler dukker opp, utløses en voldsom konflikt mellom mennesker og 'Others', noe som fører til drap på begge arter i nærliggende byer. En urovekkende drøm om blod og svarte fjær i snøen vekker bekymringer hos Simon Wolfgard, lederen av Lakeside, som må vurdere om Megs syn i drømmen er et tegn på en tidligere hendelse eller en kommende trussel. Etter hvert som Meg opplever en økende trang til å komme med profetier, truer nye problemer med å infiltrere Courtyard. Nå må både 'Others' og de få gjenværende menneskene forene seg for å møte den uunngåelige utfordringen.