Fra det øyeblikket Damien dukker opp, helt uten klær, har Kelsey Morningstone hatt vansker med å opprettholde et strengt profesjonelt forhold til klinikkens nyeste pasient med hukommelsestap. Til tross for hennes evner til empati er Kelsey usikker på om hun kan komme forbi Damiens sinne for å finne årsaken til hans illusjoner. Det er én ting å falle for en pasient, men å bli forelsket i en pasient som tror han er en varulv, er en helt annen form for galskap...
