Faolan Kelly står overfor en nervepirrende virkelighet etter at hennes bestefar dør. Aleine i verden og plutselig hjemløs, finner hun seg selv i en situasjon der de lokale autoritetene ikke anser en sekstenåring som tilstrekkelig moden til å overta bestefarens gård. Hva de ikke vet, er at Faolan i årevis har blitt skjult bak masken av en ung mann, som bestefaren har kledd henne i for å beskytte henne. Dersom hennes sanne identitet ble avslørt, ville hun være utsatt for tvangsekteskap. Ordføreren finner imidlertid en løsning som gagner alle unntatt Faolan: Han hyrer en pistolkusk for å frakte henne til Settlements, en avsides festning der sosialt utstøtte finner ly under ledelse av den mystiske His Benevolence Gideon Dillard. Settlements fremstår som et sted fylt med hemmeligheter, underlagt skadefro rikdom. Dillard har en overlegen kontroll over sitt ansatte, men noe føles helt feil, og de merkelige lydene som holder Faolan våken om natten bekrefter dette. Når Faolan oppdager liket av en beboer i Settlements, grusom og mishandlet av noe som ikke kan være menneskelig, blir det klart at en grusom skapning lurer bak murene. Og når flere innbyggere forsvinner, er det åpenbart at trusselen er nærmere enn noen tror.
