Bli kjent med den forvandlingsdyktige skinwalker Jane Yellowrock i denne første romanen fra den bestselgende serien på New York Times, som fanger 'essensen av urban fantasy' (SF Site). Jane Yellowrock er den siste av sitt slag - en skinwalker av cherokeisk avstamming som har evnen til å forvandle seg til hvilket som helst dyr hun ønsker. Hun livnærer seg ved å jakte på vampyrer. Nå har hun fått i oppdrag av Katherine Fontaneau, en av de eldste vampyrene i New Orleans og eieren av Katies's Ladies, å finne en mektig rogue-vampyr som dreper andre vampyrer. Midt i et bordell fylt med ekte 'nattens damer', og med en het cajun-motorsyklist med en panter-tatoo som vekker hennes erotiske begjær, må Jane holde fokus og fullføre oppdraget sitt - ellers kan det bli hennes egen hud som er neste på spill...