Katherine Arden, den bestselgende forfatteren av "The Bear and the Nightingale", gjør sin debut innen mellomtrinnslitteraturen med en gripende og uhyggelig spøkelseshistorie som har potensial til å bli en klassiker. Etter å ha opplevd et tragisk tap finner den elleve år gamle Ollie trøst i bøker. Når hun en dag oppdager en gal kvinne ved elven som truer med å kaste en bok i vannet, handler Ollie impulsivt. Hun stjeler boken og stikker av. Når hun begynner å lese, avdekker hun en skremmende fortelling om en jente ved navn Beth, to brødre som begge elsket henne, og en merkelig avtale inngått med den smilende mannen – en sinister skikkelse som gir deg ditt mest innerste ønske, men alltid til en fryktelig pris. Ollie blir helt fascinert av historien, men under en skoleutflukt til Smoke Hollow, en lokal gård med en uhyggelig fortid, snubler hun over gravene til nettopp de menneskene hun har lest om. Er det mulig at historien om den smilende mannen er sann? Ollie har ikke lang tid til å undre seg.
