Vil kjærligheten bryte forhekselsen? Etter å ha avvist Bao, den fattige legestudenten som elsker henne, angrer Lan, datteren til en velstående adelsmann, på sine handlinger. Når hun finner Baos elskede fløyte flytende i båten hans nær huset sitt, tar hun den i sin varetekt, uten å vite at hans sjel er fanget inni fløyten av en ond heks, som forbannet Bao og sa at bare kjærlighet kunne befri ham. Selv om Bao nå hater henne, er Lan fast bestemt på å gjøre opp for seg og hjelpe til med å bryte forbannelsen. Sammen reiser de to over kontinentet, og står ansikt til ansikt med storheter som Keiserinne Jade fra Den store skogen og Kommandør Wei. De deltar i Wei sin reise, og blir viklet inn i krig, blodmagi og romantikk underveis. Vil Lan og Bao klare å bryte forbannelsen som er lagt over dem? Eller vil de være dømt til å leve livene sine med svart magi som renner gjennom årene? I denne fantastiske fortellingen om mørke og kjærlighet viser det seg at noen magiske bånd er sterkere enn blod.