Når Lily Ivory, heks og eier av en vintagebutikk, trer inn i sin nye rolle som leder for den magiske fellesskapet i Bay Area, blir hun konfrontert med en mystisk død av magisk art. Merkelige hendelser finner sted i San Francisco, hvor Lily gjør en oppsiktsvekkende oppdagelse: et vintage havfruekostyme fra verdensutstillingen i 1939 på Treasure Island, som avgir merkverdige vibrasjoner. Ikke lenge etter kommer hun over liket av en mann i kontoret til sin forgjenger. Som den nye lederen av samfunnet føler hun det som sin plikt å finne ut hvem som står bak. Når Lily tror at situasjonen ikke kan bli mer bizarr, dukker en mann opp som påstår han er hennes halvbror og snakker om en mystisk profeti som involverer San Francisco og deres familie. Sammenhengen mellom det døde mannen og det uvanlige havfruekostymet blir snart tydelig, og med enda et nytt offer på Treasure Island begynner Lily å avdekke forbindelser mellom den fordums verdensutstillingen og de nåværende mordene. Hun begynner å lure på om morderen kan være nærmere enn hun tror.
