Terrance, en søt skilpadde som ble født uten skall, finner trøst i sin spesielle pappeske. Denne esken er mer enn bare et hjem for ham; den holder ham tørr på våte dager, beskytter ham mot nysgjerrige mennesker, og gir rom for å kose med vennene sine. Men når en annen skilpadde kommenterer at Terrances skjold er, vel, rart, begynner han å tvile på seg selv og lure på om det kanskje finnes et bedre skall der ute. Gjennom en rekke prøvelser og feil, oppdager Terrance til slutt at det ikke er noe galt med å være annerledes – tvert imot, det handler om å være tro mot seg selv.
