I denne skremmende romanen fra den bestselgende forfatteren Dean Koontz, møter vi onde krefter i både skremmende og kjente former. Historien følger Ellen Harper, som som ung løp vekk fra hjemmet sitt for å bli med i et omreisende tivoli. Hun giftet seg med en mann hun etter hvert kom til å hate, og sammen fikk de en sønn hun aldri klarte å elske, en så monstrøs skapning at hun tok sitt eget livs uhyggelige valg; hun drepte ham med egne hender. Nå, femogtyve år senere, har Ellen bygget et nytt liv med en ny ektemann og to normale barn. Joey er en entusiastisk fan av monsterfilmer, mens Amy står foran sin avsluttende eksamen på videregående skole. Men bak fasaden skjuler Ellen en dyp hemmelighet, som hun forsøker å drukne i alkohol og bønner. Klokken tikker, og det nærmer seg tiden da Amy og Joey må betale prisen for morens synder – fordi tivoliet er på vei tilbake til byen...
