Ti år gamle Persimmony Smudge lever et kjedelig liv på Øya midt i alt, men hun drømmer om eventyr. Snart får hun muligheten når hun overhører en livsforandrende hemmelighet og brått befinner seg midt i en fantastisk reise. Det viser seg at Mount Majestic, det stigende og fallende fjellet i sentrum av øya, ikke egentlig er et fjell – det er magen til en sovende kjempe. Nå er det opp til Persimmony og vennen Worvil å overbevise øyas stridende innbyggere om at en kjempe sover i deres midte og ikke må vekkes. Spørsmålet er: Vil hun klare det?
