Penny Roundtree drømmer om å bli familiær for en heks. Hun har vært medlem av Familiars Society så lenge hun har kunnet være med i Fam, men livet som familiær har vist seg å være mer utfordrende enn forventet. Ingen heks eller trollmann ansetter, da det er langt flere familiærer tilgjengelig enn det finnes heksedommer som kan trene dem, gitt deres lange levetid. Når en uvanlig mulighet dukker opp for å lære av en forbudt trollmann, tar hun sjansen. Willem Sauer, som ikke har lov til å ha en familiær på grunn av tidligere feiltrinn, finner seg selv nødt til å jobbe med den entusiastiske Penny. Forholdet mellom dem er alt annet enn enkelt – de kolliderer som tørket roshår og honning i måneskinn, noe som manifestere seg i dramatisk friksjon. Å kaste besvergelser gir Penny en rekke magiske opplevelser hun aldri hadde forestilt seg, men også økte farer. Noen setter nemlig sikte på Penny, og hun må samarbeide med Willem for å avdekke og stoppe trusselen som nærmer seg.
