Attenår gamle Gu Miyoung bærer på en hemmelighet – hun er en gumiho, en ni-halepreform som må utføre energimassasje fra menn for å overleve. I en moderne verden fylt med skepsis til gamle myter og onde menn som ingen savner, finner hun sitt fristed i det pulserende liv i Seoul. Etter å ha fylt energien under en fullmånenatt, får Miyoung sitt liv snudd på hodet når hun redder den menneskelige gutten Jihoon fra et angrep fra en goblin i en dyp skog. Mot sin egen instinkt og overlevelsesregler, ofrer hun sin egen pod, en uvurderlig del av sitt gumiho-sinn. Etter hendelsen utvikler Miyoung og Jihoon et skjøre vennskap som gradvis vokser til noe mer. Men når en ung shaman kommer inn for å gjenskape forbindelsen mellom Miyoung og hennes pod, fører det til katastrofale konsekvenser, og tvinger Miyoung til å ta et umulig valg mellom sitt udødelige liv og Jihoons.
