Cline og Amelie Fawe besitter en unik evne til å se inn i både fortid og fremtid bare ved å røre ved noen. Deres bemerkelsesverdige krefter har sikret dem et trygt tilholdssted og en velrenommert urtemedisinbutikk i landsbyen rundt Slott S one. Men denne sikkerheten har sin pris. I nord, i et avsidesliggende samfunn preget av sølvgruver, har mennene begynt å forvandle seg til brutale 'beist' som slakter alt som kommer i deres vei. Gruvene tilhører den noble familien til Prins Anton – herskeren av Slott S one og beskytter for Cline og Amelie. Anton, som står under press fra sin tyranniske far, får i oppdrag å avdekke hemmeligheten bak disse forvandlingene som en test på hans lederskap. Han har ingen annen mulighet enn å sende heksene inn i den farlige nordlige regionen for å bruke sine evner til å avdekke hva som forårsaker denne skrekken. På grunn av deres gjeld til prinsen føler søstrene at de ikke har noe valg; de må dra. Sammen med den overbeskyttende løytnant Jaromir kaster Cline og Amelie seg inn i den dunkle verdenen av en fjern gruveleir, som er infisert av frykt, mistillit og slaveri – et sted hvor menneskene er hjemsøkt av sin egen forvandling til enorme, rasende skapninger.
