I en kalde vinterkveld trår Karl inn i White Horse Tavern, med et uttrykk som om han har svelget en tordensky. Dette er hans siste oppgave som lærling hos klokkemakeren: å lage en ny figur til den storslåtte klokken i Glockenheim. Men presset er enormt; han har verken laget figuren eller har noen idé om hva den kan være, og avdukingen finner sted allerede i morgen. Samtidig sitter Fritz i taveren, klar til å lese oppe av sin nye, uhyggelige fortelling. Akkurat som Karl har også han ikke fullført sitt verk. Han vet hvordan historien begynner og at den heter "Clockwork", så med snøen virvlende utenfor, setter han i gang med å fortelle - og håper at slutten vil komme til ham mens han snakker. Plutselig begynner Fritz's historie å smelte sammen med virkeligheten på en helt skummel måte - og, som en mekanisme som ikke kan stoppes, forløper hendelsene seg i en uventet retning. Boken utforsker temaene frykt, kreativitet og konsekvensene av det vi skaper.
