Når Brotherband-besetningen blir fanget i en voldsom storm til sjøs, blir de blåst langt off course og skylles opp på kysten av en ukjent land så langt vestover at Hal ikke gjenkjenner det fra noen av kartene sine. Det er en uhyggelig stillhet, og de lokale er ingen steder å se, men Heronene får en urovekkende følelse av at de blir overvåket. Plutselig dukker en gigantisk bjørn opp, som nærmer seg to barn.