Den unge Willie Beech evakueres til landsbygda i en tid da Storbritannia står på terskelen til andre verdenskrig. Som en trist og utsatt gutt, begynner han sakte men sikkert å blomstre under omsorgen til den gamle Tom Oakley. Willies nyfunnede lykke blir imidlertid knust når han får et kall fra sin mor i London, som trekker ham tilbake til et liv preget av motgang og usikkerhet.
