I den forbløffende avslutningen av Half Bad-serien, 'Half Lost', befinner Nathan Byrn seg i en desperat situasjon. Den Allierte Av Frie Hexer er nesten utryddet, og Nathans følgesvenner er spredt og demoraliserte, samtidig som de stadig blir forfulgt av Rådets Jegere. For å redde opprørerne fra total nederlag, må Nathan iverksette en dristig ny strategi som innebærer å finne den savnede delen av Gabriels amulett – et eldgamle artefakt med evnen til å gjøre sin bærer uslåelig i kamp. Men vokteren av amuletten, den tilbaketrukne og mektige heksen Ledger, har sine egne planer. For å vinne hennes tillit må Nathan reise til Amerika og overtale henne til å gi ham amuletten. Kombinert med hans egne gaver kan amuletten muligens snu tidevannet for Alliansen og bringe en slutt på den blodige borgerkrigen mellom de svarte og hvite hekser en gang for alle...