Sadie gleder seg enormt til å delta i den lokale sirkustreningsgruppen for barn, hvor hun viser seg å ha et ekte talent for akrobatikk. Hennes bestevenninne, Jenny, klarer derimot ikke å følge med på Sadies dyktighet, noe som fører til sjalusi og en uventet negativ holdning fra Jennys side. Sadie står overfor en vanskelig situasjon, usikker på hvordan hun skal håndtere venninnens endrede oppførsel. I et avgjørende øyeblikk oppdager hun Flame, en ensom, men magisk kullsvart katt som har kraften til å forandre alt. Sammen må de navigere gjennom følelser av konkurranse, vennskap og magi.
