Etter å ha avdekket hvilken rolle hennes mester og onkel, Geryon, spilte i farens forsvinning, henvender Alice seg til Ending – den mystiske, magiske, store katten og vokteren av Geryons bibliotek – for å få en trylleformel som kan lamme Geryon. Men som alle katter er Ending flink til å skjule hemmeligheter, og Alice er langt fra klar over hele sannheten.
