Lyra studerer nå ved St Sophia's College i Oxford, ledsaget av sin daemon Pantalaimon. For første gang oppstår det alvorlige splittelser mellom dem. Lyra begynner å stille spørsmål ved alt hun tidligere holdt kjært, mens Pan lengter etter den impulsiviteten de hadde i barndommen. Når en grusom voldshandling ryster den stille Oxford-natten, når forholdet mellom Lyra og Pan et kritisk punkt. De blir trukket langt hjemmefra, inn i farlige fraksjoner av en verden de ikke visste eksisterte.
