Tess drømmer om å danse i en pantomime på Grand Theatre. Selv om livet er vanskelig etter at moren har gått bort og faren har forlatt dem, gir hun aldri opp håpet. Sammen med sine brødre og søstre står hun overfor en hard hverdag preget av fattigdom, der de må klare seg selv med lite mat og penger. Når Tesses eldre søsken må ut i arbeid, er det opp til henne å passe på babyen Ada mens hun fortsatt går på den slitte skolen, The Ragged School. Til tross for fattigdommen, er Tess fast bestemt på å realisere drømmen sin om å delta i den storslåtte ballkvelden, eller i det minste å danse i Cinderellas pantomime ved Grand Theatre. Dette er en gripende fortelling fra den viktorianske tiden hvor familiens utfordringer og store drømmer står i sentrum, skrevet av den bestselgende forfatteren Jacqueline Wilson.