I en verden der alt er snudd på hodet, møter vi Maurice, en gateklok katt som har lært seg å navigere i de lyse og mørke sidene av livet. Sammen med sin gruppe av utdannede rotter og en lite kløktig gutt, har de funnet en genial måte å tjene penger på: en pianospiller pluss rotter gir mye penger! Men eventyret tar en uventet vending når de møter noen som spiller en annen melodi. I en verden der det er «rått-spiser-rått», må Maurice og vennene hans lære seg å forstå et nytt konsept - ondskap. Gjennom humor og eventyr tar Terry Pratchett oss med på en reise i Discworld hvor ingenting er helt som det ser ut til.
