Ingen kan stoles på. Seks måneder har gått siden Arcadia la ut på havet for første gang på førti år. Men friheten de i forvissning om, viste seg å være en illusjon. Esther Crossland har gjort det hun måtte, men resultatet har etterlatt et spor av ødeleggelse. Nå ligger det ødelagte skipet forlatt, og innbyggerne befinner seg i eksil, fanget i improviserte ly laget av lagerbygninger, telt og fraktcontainere. Esther og Nik, arkitektene bak opprøret, er på rømmen. Esther skjuler seg, drevet av et desperat ønske om å hjelpe sitt folk, mens Nik ser ut til å ha mistet all håp i en ferd som fører ham lenger og lenger bort fra hjemmet. Ingen av dem ønsker å konfrontere de ekte følelsene de har for hverandre. Samtidig har en ny skurk dukket opp. Etter Commander Hadleys fall, er det opp til den ubarmhjertige Admiral Janek å håndtere forræderne, samtidig som hennes egen fortid begynner å innhente henne. Og når den skjøre våpenstillstanden forhandlet av General Lall, Niks mor, kollapser, er situasjonen mer desperat enn noen gang.