Vinteren har vært kaldere enn noen kan huske, og våren ser ut til å være en fjern drøm. Et voldsomt utbrudd fra Thalakrea har dekket himmelen med aske, og solen er blitt forsvunnet fra horisonten. I denne dystre settingen føres Hylas til øya Keftiu av skjebnen. Han er i desperat søken etter vennene sine: Pirra, datteren til den høye prestinnen, og Havoc, den lille løven. Hylas' reise er en spennende fortelling om vennskap, mot og kampen for overlevelse i en verden preget av motgang.
