Fra den anerkjente forfatteren av 'Ship of Shadows' kommer en helt ny fantasy-beretning som tar oss med på en magisk reise med en modig jente og hennes venn, bjørnen Bjørn. I et land fylt av is og stjerner, der konstant trollangrep truer med å ryste månen fra himmelen, lever Saga Thorolfsdottir – en jente med en bemerkelsesverdig skjebne. Hun er mer modig enn en viking, og en dag vil hun holde skjebnen til Nord i sine hender. Men det er en utfordring: Etter at foreldrene hennes mistet livet mens de håndterte mektige runer, har Saga utviklet en dyp frykt for magi. Hun foretrekker å tilbringe tiden i sikkerhet i landsbyen sin, leke med bjørnen sin, enn å følge sin magiske skjebne. Når Saga uhell kommer i konflikt med en trollklaner i fjellet, som fører til at hele landsbyen hennes blir fanget, må hun konfrontere sine største frykter. Ingen mengde runemagi kan overvinne disse monsterne, og Saga har bare ett alternativ – å delta i den Femte Vinterkonkurransen, et fantastisk mesterskap der bare de modigste kan delta og bare én kan vinne.