I den lille byen Ellison, Alabama, sommeren 1955, blir seksten år gamle Ethan Harper kastet inn i et miljø hvor rasisme og fordommer blomstrer. Som en blandet rase gutt opplever han utfordringene som følger med å være annerledes i en liten, trangsynt by. Ethan er på besøk hos sin hvite onkel og tante når han møter Juniper Jones, en eksentrisk kunstner og selverklært fri sjel. Juniper står i kontrast til byens innbyggere og deres snevre oppfatninger. Uredd av motstanden de møter, tar hun Ethan under sine vinger og inviterer ham til å bli med på et eventyr for å skape minner som vil vare livet ut. Utstyrt med sykler og en endeløs mengde root beer floats fyller de sommeren med oppdagelse og vennskap, samtidig som de kjemper for sin plass i et samfunn som ønsker å ekskludere dem. På sin reise finner de ikke bare håp og vennskap, men kanskje også noe mer.