Den tredje magiske eventyret i serien om Last Firefox tar oss med på en spennende reise. Når ukontrollerte værforhold truer hjemstedet til Charlie Challinor, begynner han å mistenke at det er mer enn klimaendringer som er årsaken. Sammen med Cadno, den magiske firefoxen, samt vennene Lippy og Roo, returnerer Charlie til Fargone, hvor han oppdager at den magiske realm også står i alvorlig fare. Den ondskapsfulle giganten Gawr har stjålet Cariad, Hjertet av Fargone, og forstyrret verdens magi, noe som har ført til kaos. Med den eldgamle vokteren av Cariad, sunlionen Llew, som er savnet, er det kun Charlie og vennene hans som kan redde dagen – men til hvilken pris?
