Fjorten år gamle Cosmo Hill drømmer om å rømme fra Clarissa Frayne Institutt for foreldreløse gutter. Når en sjelden sjanse til flukt endelig dukker opp, griper han den, men det går fatalt galt. Han merker hvordan livskraften hans forsvinner, sugd ut av en merkelig blå parasitt ... inntil en sprudlende gjeng av barn plutselig dukker opp, ødelegger skapningen og redder ham. De kalles Supernaturalistene, og deres oppdrag er å befri verden fra disse livsugende blå parasittene. Når de oppdager at Cosmo har evnen til å se disse skapningene, tar de ham med i sitt team. Deres oppdrag tar Cosmo med inn i en verden preget av høy korrupsjon, teknologi som kunne vært hentet fra en James Bond-film, spennende eventyr og til slutt tilbake til et sted han aldri trodde han måtte returnere til... det fryktede Clarissa Frayne.
