Varjak Paw er en Mesopotamisk Blue-kattunge som bor høyt oppe i et gammelt hus på en bakke. Dette er hans første gang utenfor hjemmet, men han har fått en viktig innvielse av sin bestefar om 'Way' - en hemmelig kampsport for katter. Nå må Varjak bruke kunnskapene fra 'Way' for å overleve i en by fylt med farlige hunder, kattegjenger og, merkelig nok, de mystiske forsvinningene.
