I det hemmelige Fae-riket, hvor bare de sterkeste og mest grusomme har makt, står en ung menneskelig kvinne, Kenna Heron, overfor en skjebne som vil forandre alt. Kjente for sin ville natur, må Kenna utnytte sin brutale styrke for å overleve i det nådeløse Fae-hoven. Når hun blir fanget som tjener i faerienes underjordiske rike, Mistei, stilles hun overfor en mesterlig utfordring: å bidra til å gjennomføre seks dødelige prøvelser, hver representerende en grein av magi: Ild, Jord, Lys, Tomhet, Illusjon og Blod. Hvis hun lykkes, vil hennes mesterinne oppnå udødelighet og bli arving til Jordens hus. Mislykkes hun, venter døden begge veier. Med bare en følgesvenn i form av en levende dolk av mystisk opprinnelse, må Kenna konfrontere både monstre og skjulte farer. Men det viser seg at verre trusler lurer i den dype mørket, når Kenna finner seg selv involvert i en hemmelig opprør mot den sadistiske faerie-kongen, og hennes følelser for opprørets ledere kompliserer situasjonen ytterligere.