Byen Durham i 1434. I et stormfullt vær ankommer en aldrende minstrell katedralen for å underholde byens mektigste menn. Han kalles Mother Naked, og historien han ønsker å fortelle er legenden om Fell Wraith: det grufulle 'vandrevittnet' som noen mener slaktet den nærliggende landsbyen Segerston for fyrti år siden. Er dette monsteret kun en myte, skapt av de slitere som knapt har makt over sine egne liv? Eller har Wraith – og mordene – røtter i virkelige hendelser som har rammet de som er dømt til et liv med hardt arbeid? Når Mother Naked begynner å sammenveve mysteriet om klasse, religion, kunst og øl, virker det som om den skremmende sannheten kan være nærmere hans privilegerte publikum enn de noen gang hadde forestilt seg. Inspirert av en enkelt betaling funnet i Durham-katedralens registre, 'Modyr Nakett' var den dårligst betalte utøveren i over 200 års registre. I en kontekst preget av den traumatiske skyggen av Svartedauden og Bøndenes Revolte, gir Mother Naked stemmen til de som ofte blir oversett.
