I den spennende oppfølgeren til serien om den karismatiske kriminalkommissæren Ben Kitto, tar handlingen oss til de rå Scillyøyene i Storbritannia. På en klar morgen i mai har Ben tenkt å hjelpe sin onkel med byggingen av en båt. Men når liket av den dyktige dykker Jude Trellon blir oppdaget ved inngangen til en grotte langs den bratte kystlinjen av Tresco, trengs hans ekspertise som etterforsker. I begynnelsen ser dødsfallet ut til å være en tragisk ulykke, men bevisene peker raskt i en annen retning. Jude er funnet fastlåst mot klippene, rammet av det ubarmhjertige tidevannet, og en liten havfruefigur er plassert i halsen hennes. Hvem står bak dette grufulle mordet? Og hvorfor dykket Trellon inn i den farlige grotten om natten? Nære forbindelser til offrets liv nekter å snakke, og en rekke ubesvarte spørsmål tvinger Ben til å betrakte øyboerne med økende skepsis. Når han graver dypere i mysteriet, oppdager han at etterforskningen kan koste ham mer enn bare karrieren ...
