Sommeren 1972: I den klaustrofobiske varmen setter elleve år gamle Byron og vennen hans i gang 'Operasjon Perfekt', en klossete oppgave for å redde Byrons mor fra en nært forestående krise. I dag, om vinteren: Når frosten sprer seg over heiene, jobber Jim alene på det lokale kafeen, en ensom skikkelse som kjemper med OCD. Denne gripende fortellingen vever sammen fortid og nåtid, og utforsker temaer som vennskap, familie og indre kamp, mens Byron og Jim navigerer i livets vanskeligheter med håp og mot.