Professor Yohanan Rivlin er en mann drevet av to sterke besettelser. Den første, og mest ambisiøse, er å forstå det arabiske sinnet – en oppgave som er krevende i seg selv, men som kanskje blir lettere ettersom han lever og arbeider med israelske arabere. Den andre besettelsen er mer personlig, og like vanskelig å gripe tak i; han forsøker å forstå hvorfor ekteskapet til sin eldste sønn har mislyktes. Rivlins to søk fører ham til ekstraordinære, og til tider både underholdende og tankevekkende møter med en rekke forskjellige mennesker. Her flettes det personlige og det politiske sammen, ettersom han tilstreber å finne sannheten både i politikk og i livets mange fasetter.