"Natt på Bølgende Fjell" er en av de tidligste russiske tonekåser og har sine røtter fra slutten av 1850-årene, da Mussorgsky begynte å skissere ideer til den planlagte operaen "St. John’s Eve" (1858), senere endret til "Heksen" (1860). Dette prosjektet ble imidlertid lagt til side tidlig på 1860-tallet. Mussorgsky vurderte en tonekåse inspirert av dette materialet, som skulle inkludere både piano og orkester, i tråd med Liszts "Totentanz". Det var først den 23. juni 1867, på St. John's Eve, at verket ble fullført og gitt tittelen "St. John's Eve on the Bare Mountain". Dessverre ble den symfoniske poema aldri fremført i komponistens levetid. Etter at det ikke ble akseptert for oppføring, arbeidet Mussorgsky videre med materialet to ganger til for operaprosjekter som aldri ble realisert. Etter komponistens død laget hans venn Rimsky-Korsakov en ny arrangering basert på den siste versjonen som ble komponert for operaen "Sorochintsy Fair", som nå ofte betraktes mer som en fantasi over temaene fra operaen.
