Monsieur Racine våkner en dag og oppdager at hans dyrebare pæretrær er blitt frarøvet all sin prisbelønte frukt. Når han finner ut at den skyldige er en merkelig skapning, gir hans sinne plass til nysgjerrighet, og de to utvikler et vennskap. Men denne skapningen viser seg ikke å være det den gir seg ut for å være; til slutt avslører den sitt sanne jeg og viser seg å være to lekne barn fra nabohuset, dekket av skinn og filler. Historien utforsker temaer som vennskap, misforståelser og betydningen av å være ekte i et samfunn fullt av illusjoner.
