I en forlatt leiegård i en okkupert by, ligger to døde kropper på et støvete gulv, som om de har falt ned fra luften. Den ene liket er delt i to, mens det andre er helt uten merker. Den ene er menneskelig, den andre er ikke. Byen Ambergris er halvveis ødelagt og råtner bort, med en befolkning som kontrolleres av narkotika, interneringsleirer og terrorhandlinger. De nye makthaverne som styrer byen ønsker å få lukket denne saken raskt. Detektiven John Finch har bare én uke på seg til å løse gåten, ellers vil han bli sendt til leirene. Uten identitet for ofrene, ingen spor, ingen ledetråder og svært lite håp, henger Finchs skjebne i en tynn tråd. Men det er mer ved denne saken enn det som åpenbarer seg ved første øyekast. Det er nok til å sette Finch i krysset til hver spion, opprører, informant og forræder i byen. Under skyggen av det eldritch tårnet som okkupantene reiser over byen, er Finch i ferd med å møte en rekke mysterier som vil forandre ham for alltid.
