Vinner av Scotiabank Giller Prize, Man Booker Prize finalist i 2011 og kåret til en av årets beste bøker av Oprah Magazine. Boken er også nominert til Governor General's Literary Award for Fiction. Handlingen finner sted i Berlin i 1939, der jazzbandet Hot Time Swingers, som har oppnådd stor popularitet, får forbud mot å spille av nazistene. Deres unge trompetist, Hieronymus Falk, omtalt som et musikalsk geni av selveste Louis Armstrong, blir arrestert på en kafé i Paris og forsvinner sporløst. Falk, som var bare 20 år gammel og tysk statsborger, var også svart. I Berlin i 1952 har Falks legende vokst. Sid Griffiths og Chip Jones, to afroamerikanere fra Baltimore som var medlemmer av Hot Time Swingers, deltar i en dokumentar om Falk. Når de blir invitert til premierekvelden for filmen, vil Sids rolle i Falks skjebne bli satt på prøve, og de to gamle musikerne legger ut på en overraskende og merkelig reise. Fra de røyklagte barene i Berlin før krigen til salongene i Paris, tar Sid leseren med inn i en fascinerende og lite kjent verden mens han beskriver dette.
