Johann Veraguth er en suksessfull kunstner som befinner seg i en indre konflikt. Han står overfor sine forpliktelser overfor familien, inkludert sin fremmedgjorte kone og sin kjære unge sønn. Samtidig sliter han med sine personlige frykter for det ukjente og en intens lengsel etter å finne åndelig tilfredsstillelse. Denne frittstående romanen av Hesse utforsker dypt personlige temaer knyttet til identitet, ansvar og søken etter mening i livet.