I løpet av en midtsommerhelg, i et landsted i New Yorks innland, samles tre venner, Lyle, Marian og John, for å minnes dagen da Johns bror, som også var Lyles kjæreste, døde. Eftersom Tony ikke er til stede, preger hans fravær hver av dem på unike måter, noe som gjør gjensynet mer komplisert når Lyles nye kjæreste, den mye yngre mannen Robert, er til stede, sammen med en middagsgjest med italienske røtter som har en forkjærlighet for å si sannheten. Etter hvert som den tilsynelatende idylliske helgen forløper, blir hver karakter avkledd, med gamle minner og nye begjær som skaper en kjemi som vil forandre dem alle for alltid.
